31 декабря Михаил, бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации, вместе с внуком Сережей подбирают дворового пса, который прячется от новогодних салютов. Вскоре после того, как внука забирают, Михаилу становится плохо. Чтобы спасти хозяина, пес Степка отправляется на поиски Сережи.