Рисованная экранизация сказки Корнея Ивановича Чуковского о страшном-престрашном Тараканище, который перепугал всех животных своими длинными усами и, прибегнув к угрозам, стал новым правителем звериного царства. Никто из подданных не решился дать отпор тирану, пока того не проглотил обыкновенный воробей.
О том, как звери испугались простого насекомого. Львы, слоны, зайцы, тигры, бегемоты и прочие животные, увидев таракана, принялись убегать со всех ног. Злой таракан возгордился, что его все боятся, поэтому стал рассыпать угрозы налево и направо. Но кто бы мог подумать, что маленькая птичка легко расправится с появившимся агрессором.