Россия, 1780 год. Знаменитый «чародей» и «магистр тайных сил» Джузеппе Калиостро прибывает в Россию, чтобы дать представления для высшей знати. Остановившись в доме больного провинциального помещика, граф обещает помочь тому со здоровьем, если он отдаст ему дочь-красавицу Машу, с помощью которой Калиостро надеется вывести «формулу» самого сложного, неподвластного ему чувства – любви. Однако вскоре у графа появляется соперник – юноша, который увидел в Маше свой идеал.
Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет…