Во Франции семейство Портеров загадочным образом убивают во время кемпинга в лесу, и только тяжело раненная Клер Портер остается в живых. Она сообщает полиции, что ее муж Генри и ее сын Питер были съедены заживо сильным человеком. Вскоре отшельник Талан Гвинек, который живет в лесу со своей матерью, арестован полицией по обвинению в убийстве. Инспектор полиции Клаус Пистор уверен, что убийца это он. но все же разрешает группе оперативников провести расследование. Те навещают мать Талана, миссис Гвинек, и узнают, что мужчина страдает редкой болезнью…
Адвокат начинает подозревать, что ее клиент, который обвиняется в убийстве семьи, может быть еще более страшным, чем кажется на первый взгляд. Прямо в полицейском участке арестант превращается в оборотня…