Самолет, перевозивший 50 фунтов чистого героина, терпит крушение недалеко от границы США и Канады. Офицеры иммиграционной и таможенной службы готовятся к поиску самолета, но группа преступников во главе с Ксандером убивает их и определяет координаты крушения: озеро недалеко от острова Короля. На этом острове живет лишь бывший морской котик Генри Тейлор, который сейчас работает лесничим. Теперь ему предстоит вступить в смертельное противостояние с преступниками…
Двум заклятым врагам, столкнувшимся в лесу на американо-канадской границе, приходится объединиться в борьбе против наркокурьеров, желающих любой ценой вернуть свой потерянный груз.