Фильм рассказывает о бразильском пианисте вундеркинде, из провинциального тапера сумевшего превратиться в национальное достояние. Начиная первым контактом с инструментом, камера следует за Нельсоном попятам: через Бразилию, Францию, Бельгию и Россию, к зениту его славы. Брамс, Шуман, Чайковский, Шопен, Бах, Глюк, Вилла Лобос, интерпретации Рахманинова, музыка невероятной красоты в исполнении Фрейре подчеркивает драматические переломы сюжета и дополняет творческий портрет музыканта.