Немолодой чернокожий мужчина Лазарь находит на дороге лежащую без сознания молодую белую девушку. Он забирает ее к себе и вскоре выясняется, что девушка страдает от многочисленных психологических проблем переходного возраста, проявившихся вследствие трудного детства. Лазарь решает помочь ей и вытащить девушку из депрессии, доказав, что жизнь не так уж плоха.
Богобоязненный исполнитель блюза привязывается к сумасбродной молодой женщине, которая в детстве была жертвой сексуальных надругательств, и с тех пор безуспешно ищет настоящую любовь...