Сказка про царя Федота, короля Амфибрахия, Кощея Бессмертного, Водяного Царя, принцессу Алену и трех царевичей - Петра, Павла и Ивана. Король Амфибрахий как-то раз пропал без вести, и оставшаяся в одиночестве его супруга решила выдать дочку Алену замуж. Претендентов было трое - сыновья Федота - да только Ивана считали дурачком. Но именно ему и удастся завоевать любовь Алены...