Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

Алеша Попович из Ростова – не самый сообразительный молодой человек, но этот свой недостаток он компенсирует недюжинной силой и добротой. Когда очередной план юноши оборачивается для ростовчан потерей огромного количества золота, Алеша отправляется на поиски вражеской орды кочевников во главе с Тугарином Змеем. Помогать герою в дороге будут его дед Тихон, отважная девушка Любава и ее бабушка, ослик по кличке Моисей, а также говорящий конь Гай Юлий Цезарь.

• Персонажа Тугарина Змея озвучил сценарист и режиссер мультфильма Константин Бронзит. Он же занимался и процессом монтажа.
• Спустя год после релиза мультфильма компания 1С выпустила одноименную компьютерную игру по мотивам мультфильма.
• Гроза, каждый раз сопровождающая появление Тугарина Змея, указывает на то, что супостат имеет отношение к нечистой силе.
• Мультфильм принял участие в более чем 20 кинофестивалях по всему миру, включая Тайвань, Турцию, Индию, Великобританию, Бразилию, Аргентину, Иран и Италию.
• При бюджете в 4 000 000 долларов в мировом прокате мультфильм собрал чуть более 1 700 000 долларов.
• Единственный мультфильм из богатырской серии, в котором князь является второстепенным персонажем.